Sistema Salesforce + InEvent | Integre os seus eventos com a maior plataforma de CRM do mundo

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Posted on September 4, 2018

A tecnologia tem possibilitado melhorias no gerenciamento das empresas. Alguns dos avanços tecnológicos nos negócios se relacionam com o CRM (sigla em inglês para Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente), potencializando as ações de marketing, vendas e atendimento ao cliente. A automação de processos através de plataformas de CRM tem sido sinônimo de produtividade e lucratividade, aumentando o ROI.

A Salesforce, empresa que comanda a plataforma de CRM líder do mercado, fornece SaaS (Software as a Service) baseado em nuvem. Ela permite que empresas de todos os tamanhos se conectem com as suas bases de clientes através de tecnologias para nuvem, redes sociais e dispositivos móveis. A empresa já foi considerada pela Revista Fortune como a mais admirada do mundo e, pela Forbes, como a mais inovadora.

 

A história da Salesforce

A Salesforce foi inaugurada nos Estados Unidos em 1999 com o objetivo de sanar a insatisfação dos usuários do Siebel, o software de CRM mais utilizado no início do século. Na época, instalar softwares de gestão nas empresas não era uma tarefa fácil.

Marc Benioff, Parker Harris, Frank Dominguez e Dave Moellenhoff criaram um novo modelo de CRM e desenvolveram as tecnologias de Cloud Computing e SaaS. Inicialmente ridicularizados por grandes empresas como Adobe e Microsoft, eles apostaram em um produto simples, de fácil utilização, funcionando através da internet e com uma campanha de marketing que afirmava ser o fim da era dos programas que precisavam ser instalados no sistema. Surgia uma forma mais simples para as organizações se adaptarem às novas tendências tecnológicas, com Marc Benioff viajando o mundo para aconselhar as empresas. Em seu primeiro ano, a Salesforce obteve 1.500 clientes e mais de 30 mil assinantes. Rapidamente ela se tornou uma multinacional.

Com o passar dos anos a empresa diversificou os seus produtos, incluindo soluções para criação de sites e aplicativos, comunicação interna, marketing e gerenciamento de projetos, com um poder de customização que atenderia as necessidades de cada cliente. O seu crescimento fez com que outras empresas integrassem os seus próprios aplicativos de negócios, ou componentes, aos da Salesforce.

A sua receita anual cresceu exponencialmente e passou de US$ 53 milhões em 2006 para US$ 5 bilhões em 2015. Em janeiro de 2018, com mais de 150 mil clientes no catálogo, como L’Oréal, Coca-Cola, Ford, Vodafone, Nikon, Petrobras e Embratel, este número subiu para US$ 10,48 bilhões, um aumento de 25% em comparação ao ano fiscal anterior.

No Brasil o seu primeiro escritório foi aberto em 2013, objetivando um mercado pouco digitalizado. Entretanto, apesar do seu crescimento no país, a Salesforce ainda enfrenta a forte concorrência das gigantes Microsoft, SAP e Oracle.

 

Principais Funcionalidades

  • Criação de processos e workflow: com o Salesforce é possível automatizar o gerenciamento de projetos com várias ações possíveis, como, por exemplo, atualizações de campos, envios de e-mails, criação de tarefas e registros, e publicações no Chatter – a sua rede social.
  • Chatter: a rede social corporativa gratuita para usuários da Salesforce, com a qual é possível formar grupos, compartilhar documentos e realizar a integração com outras redes sociais. Também disponível para acesso por mobile, os colaboradores podem compartilhar ideias e opiniões, fomentando o caráter colaborativo. É possível, por exemplo, receber atualizações sobre o andamento de qualquer documento, seja pdf, .ppt ou .doc e acompanhar o ciclo de vida de uma solicitação do cliente ou de uma venda.
  • Acesso: é possível acessar o Salesforce em qualquer dispositivo, incluindo smartphones. Possui um app para iphone, que disponibiliza acesso a contatos, leads e tarefas.
  • Gerenciamento de contatos: É possível ter uma visão completa dos clientes, com informações como histórico de atividades, contatos importantes e discussões internas relacionadas à conta. Também é possível criar segmentações de clientes, potenciais clientes, parceiros, etc. Com a licença Professional, é possível ter contas e contatos privados.
  • Gerenciamento de Leads: a Salesforce permite que os leads sejam acompanhados desde o primeiro contato até o fechamento do negócio. Também é possível integrá-los com estratégias de SEO ou campanhas de Google Adwords, para analisar de onde vêm os leads mais qualificados.
  • Marketing: na plataforma é possível gerenciar todas as campanhas de e-mail marketing, sabendo os resultados de cada uma. Com o Pardot Marketing Automation as equipes de venda e Marketing podem trabalhar juntas na qualificação dos leads.
  • Redes Sociais: Com o Marketing nas redes sociais é possível analisar, publicar e engajar o público em várias redes sociais.
  • Vendas: acompanhar o pipeline de vendas se torna mais simples com a Salesforce. Além disso, é possível analisar e entender a interação dos clientes em potencial e usar alertas, os conectando à equipe de vendas de forma rápida através de campanhas personalizadas de marketing.
  • Atendimento: alcançar os clientes é mais simples com a integração de suporte ao cliente diretamente em aplicativos ou páginas Web.
  • Relatórios:  é possível obter relatórios personalizados dos mais simples aos mais complexos. A Salesforce disponibiliza uma grande gama de informações e possibilidades na sessão de relatórios e painéis analíticos.
  • Regras de validação: para ter certeza que a geração de relatórios não conterá dados incorretos é possível determinar se os dados inseridos na plataforma são válidos ou não. Um exemplo é quando uma nova oportunidade surgir e for determinante uma origem específica para que ela seja validada, sendo possível criar um determinante que será sempre preenchido e, apenas assim, acionar o alerta. Assim, o alerta só será disparado quando a oportunidade tiver a sua origem de acordo com a preestabelecida.
  • Segurança: o modelo de segurança da Salesforce abrange recursos como perfis, funções, conjunto de permissões, configurações de compartilhamento, entre outros. Conhecer todas as possibilidades de segurança oferecidas é de grande valor para a manutenção da segurança dos dados dos usuários, sobretudo diante da nova lei brasileira  de segurança de dados (LGPD).

Inteligência Artificial

“Genialidade é abstrair a complexidade das coisas e torná-las mais simples”. Albert Einstein

Seguindo a premissa do seu nascimento, quando a Salesforce se lançou no mercado para simplificar o uso do CRM, ela agora também quer democratizar o uso da Inteligência Artificial (I.A.). Para isso, a empresa investiu em uma plataforma de I.A. baseada em nuvem, a Salesforce Einstein.

Desenvolvida em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, a plataforma de I.A. é simplificada para ser utilizada no cotidiano das empresas. Para os que já eram usuários da Salesforce antes da Salesforce Einstein, as funcionalidades de Inteligência Artificial passaram a estar disponíveis após uma das suas atualizações trimestrais. Por exemplo, se um usuário utiliza o software para automação de vendas, as funcionalidades de I.A.relacionadas a vendas passaram a estar disponíveis após a atualização.

Em suma, a Inteligência Artificial foi adicionada aos produtos já existentes e os desenvolvedores passam a ter acesso a funcionalidades que permitem construir seus aplicativos usando a tecnologia de I.A.

 

Prós e Contras

Prós

  • A Interface do usuário traz uma possibilidade alta de personalização sem a necessidade de conhecimento de programação;
  • O feed de notícias e a função de mídias sociais funcionam bem com o facebook, permitindo uma navegação familiar, atualização de status, postagens, upload de arquivos diretamente no painel e compartilhamento de links;
  • Os seus aplicativos para smartphone são muito convenientes, dando mobilidade aos profissionais;
  • É um exímio rastreador de oportunidades e contatos, possibilitando a integração entre equipes de venda e marketing.

Contras

  • A personalização do Salesforce pode fazer parte tanto dos prós quanto dos contras. O administrador precisa de atenção ao configurar os campos obrigatórios, o acesso e os relatórios, ou a experiência de uso pode se tornar bastante desagradável. Normalmente os problemas estão nas configurações, não no software;
  • O preço pode ser alto para empresas menores. A versão mais popular, a Enterprise, com todas as ferramentas de personalização que uma pequena empresa precisa, custa US$ 150 por mês. É nesse caso que soluções de CRM mais baratas, como a da Microsoft, ganha vantagem;
  • Os seus relatórios não são amigáveis para profissionais menos experientes, em comparação com softwares concorrentes. Mesmo os relatórios com informações mais básicas.
  • O suporte técnico é um dos maiores pontos fracos da Salesforce, segundo os seus usuários. Relatos são frequentes sobre a dificuldade em estabelecer contato no caso de dúvidas, o mal treinamento dos profissionais do suporte técnico e a não solução dos problemas apresentados.

A integração da InEvent com a Salesforce

A plataforma da InEvent, preocupada em otimizar a gestão de eventos corporativos, oferece integrações com as empresas líderes de mercado.

As integrações entre a InEvent e a Salesforce incluem sincronização de leads por meio do Salesforce Marketing Cloud, sincronização global com o CRM da InEvent e a integração de objetos de feeds no módulo chatter. Você pode visualizar todo o ciclo de vida do seu cliente em eventos únicos ou múltiplos, acompanhando qual pessoa foi para mais eventos, quais eventos alguém participou e o quanto você gastou com essa pessoa nos seus eventos. As integrações funcionam bidirecionalmente, de modo que os dados são sincronizados para o seu banco de dados da Salesforce.

Uma das possibilidades mais interessantes dessa integração é o Chatter, que possibilita à organização de um evento expor novas ideias, compartilhar insights, dados e pesquisas de opinião. Para entender como integrar o Chatter à plataforma da InEvent assista o vídeo abaixo:

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