Integración de Salesforce out the box con InEvent

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma de CRM, o Gestión de Servicio al Cliente. Permite a los equipos de marketing y ventas gestionar las aplicaciones, los clientes potenciales, los clientes nuevos y actuales, las ofertas y el marketing digital.

¿Qué es InEvent?

InEvent es una plataforma de gestión de eventos empresariales que ayuda a las empresas a generar contactos, conseguir nuevos clientes, cerrar acuerdos más rápidamente y aportar enfoques más inteligentes a la gestión de eventos corporativos.

La integración de InEvent optimiza la gestión de los eventos corporativos de Salesforce

La integración entre InEvent y Salesforce incluye la sincronización de los prospectos a través de Salesforce Marketing Cloud, la sincronización global con InEvent CRM y la integración de los objetos de alimentación en el módulo Chatter.

Puede ver todo el ciclo de vida de sus clientes en uno o varios eventos, rastreando qué persona fue a más eventos (o menos), los eventos en los que alguien participó y cuántos recursos se gastaron en esa persona en sus eventos. Las integraciones con la plataforma InEvent funcionan en dos direcciones, de modo que los datos que se sincronizan con su base de datos de Salesforce también aparecerán en la plataforma InEvent.

¿Qué tipo específico de datos y procesos pueden ser integrados entre InEvent y Salesforce?

Importar, exportar y sincronizar fácilmente cualquiera de los siguientes elementos:

• Nombres de los contactos
• Oportunidades
• Listas
• Campañas
• Campos personalizados

Una de las posibilidades más interesantes de la integración es el Chatter, que permite la organización de un evento para exponer sus nuevas ideas, compartir ideas, datos e investigaciones de encuestas.

Características de InEvent y Salesforce

• Flujo de trabajo: Salesforce le permite automatizar la gestión de proyectos con una variedad de acciones posibles, como actualizaciones de campo, envíos por correo electrónico, creación de tareas y registros, además de crear publicaciones sobre Chatter, la red social de Salesforce;
• Charla: los medios sociales corporativos gratuitos para los usuarios de Salesforce. Allí es posible formar grupos, compartir documentos e integrar plataformas con otros medios sociales. El chat también es accesible a través del móvil, permite al equipo compartir ideas y opiniones, fomentando la colaboración. Puede, por ejemplo, recibir actualizaciones sobre el progreso de cualquier documento - pdf, .ppt o.doc - y seguir el ciclo de vida de una solicitud de cliente o de una venta;
• Acessos: puede acceder a Salesforce desde cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos inteligentes. Tiene una aplicación para iphone, que proporciona acceso a contactos, clientes potenciales y tareas;
• Gestión de contactos: Puede tener una visión completa de sus clientes, con información como el historial de actividades, contactos importantes y discusiones internas relacionadas con cada cuenta. Puede participar en la selección de clientes y, con una licencia de Salesforce Professional, puede tener cuentas y contactos privados;
• Gestión de clientes potenciales: Salesforce permite realizar un seguimiento de los clientes potenciales desde el primer contacto hasta el cierre de las operaciones. También es posible integrarlos con estrategias de SEO y campañas de Google Adwords para analizar de dónde provienen los leads más cualificados;
• Marketing: en la plataforma se pueden gestionar todas las campañas de email marketing y conocer los resultados de cada una de ellas. Con Pardot Marketing Automation los equipos de ventas y marketing pueden trabajar juntos en la calificación de clientes potenciales;
• Redes sociales: Social Media Marketing permite a los usuarios analizar, publicar y comprometerse con el público objetivo;
• Ventas: El seguimiento del canal de ventas se simplifica con Salesforce. Además, puede analizar y comprender la interacción de los clientes potenciales y conectarlos rápidamente con el equipo de ventas a través de campañas de marketing personalizadas;
• Servicio al cliente: Llegar a los clientes es más sencillo con la integración de la atención al cliente mediante aplicaciones o sitios web;
• Informes: Puede obtener informes personalizados desde los más simples hasta los más complejos. Salesforce proporciona una gran cantidad de información y opciones en el panel de análisis;
• Reglas de validación: Para asegurarse de que la generación de informes no contenga datos incorrectos, puede determinar si los datos introducidos en la plataforma son válidos o no. Un ejemplo es cuando surge una nueva oportunidad y su origen específico requiere validación. Entonces es posible crear un determinante que debe cumplirse. Por lo tanto, la alerta sólo se activará cuando la oportunidad tenga su origen preestablecido;
• Seguridad: El modelo de seguridad de Salesforce cubre funciones como perfiles, funciones, configuración de permisos, configuración de uso compartido y mucho más. Todas estas posibilidades de seguridad que ofrece Salesforce son de gran valor para el mantenimiento de datos, especialmente tras el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR);